Modul 01 · INTEGRIERT
CRM für Architekten und Ingenieurbüros.
Alle Kundendaten und Kontakthistorien zentral verwalten. Jedes Teammitglied hat jederzeit Zugriff auf die wichtigen Informationen.
Beziehungen
Kontakte da, wo Sie sie brauchen.
Alle Kundendaten stets griffbereit und zentral an einem Ort gespeichert. Dank integrierter CRM-Funktionen haben alle relevanten Teammitglieder jederzeit Zugriff auf die wichtigen Informationen und können den Kontaktverlauf mit Ihren Kunden effizient nachverfolgen. Das bedeutet für Sie: das lästige Suchen von Informationen und Dokumenten auf Laufwerken oder in E-Mail-Postfächern hat ein Ende.
- Alle Kundendaten und Interaktionen an einem Ort
- Teammitglieder haben von überall jederzeit Zugriff auf die benötigten Informationen
- Übersichtliche Kontakthistorie
Müller Architekten
Kontakthistorie
Projektbesprechung
vor 2 Stunden
Angebot gesendet
vor 1 Tag
Kickoff-Meeting
vor 3 Tagen
Anforderungen notiert
vor 1 Woche
Was Sie davon haben
Vier Gründe, warum verstreute Kontakte teurer sind, als man denkt.
Zentrale Kontaktverwaltung
Auftraggeber, Fachplaner und Projektbeteiligte mit allen Kontaktdaten übersichtlich verwalten.
Schnelle Suche
Finden Sie Kunden, Projekte und Kontakthistorien in Sekunden – statt in E-Mail-Postfächern zu suchen.
Zugriff von überall
Als Cloud-Lösung haben alle Teammitglieder jederzeit und von überall Zugriff auf aktuelle Kundendaten.
Verknüpfte Projekte
Kunden direkt mit Projekten, Angeboten und Rechnungen verknüpfen. Alle Zusammenhänge auf einen Blick.
Im Detail
Was im Alltag den
Unterschied macht.
Kundenbeziehungen professionell pflegen
Gute Kundenbeziehungen sind das Fundament eines erfolgreichen Planungsbüros. plansync speichert alle Interaktionen, Notizen und Dokumente zu jedem Kunden. Wer hat wann mit dem Auftraggeber gesprochen? Welche Vereinbarungen wurden getroffen? Die vollständige Kontakthistorie ist für alle Teammitglieder einsehbar – kein Informationsverlust bei Personalwechsel.
Kundendaten direkt mit Projekten und Rechnungen verknüpft
Anders als isolierte CRM-Tools ist das plansync-CRM direkt mit der Projekt- und Rechnungsverwaltung verbunden. Legen Sie einen neuen Kunden an, stehen die Daten sofort für Angebote und Rechnungen bereit. Adressänderungen wirken sich automatisch auf alle offenen Dokumente aus. Ein System, keine Datensilos.
Sehen, statt lesen
In 20 Minuten ist klar, ob plansync zu Ihrem Büro passt. Lassen Sie es uns zeigen.
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